全球地缘政治紧张加剧 投资需平衡 offense 和 defense 策略
近来地缘政治紧张局势加剧，能源供给面临新的挑战，给通胀和利率前景带来上涨压力，并增加了风险资产的不确定性。尽管如此，在一些主要经济体继续实施财政政策支持的情况下，企业的盈利能力和整体经济表现依然保持稳定。在这种复杂环境下，投资者应根据个人的风险承受能力进行多元化投资组合配置，以便在市场波动中维持长期的投资计划。市场原本预计得益于政府支出的支持，今年的经济增长和企业利润将加速增长，并有望推动股市上
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日本经济迎来新曙光 但资产上行空间有限
在2月8日的日本众议院大选中，自民党（LDP）大获全胜。从宏观角度来看，我们预计2026财年展望不会有重大变化，因为预算案已获自民党批准，预计能够顺利通过。然而，中长期财政风险依然存在，因为高市早苗现在更容易通过积极的财政政策来推动支持增长的策略。 短期内，市场焦点将落在消费税上。高市提出为期两年的食品消费税临时减免，并承诺不会通过增发国债来资助，但这一措施有可能被延长，或被其他永久性减税措施取
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