新智元报道
顶级分析师Benedict Evans认为，大模型如今更像是「大宗商品」，而非护城河壁垒，OpenAI可能会步Netscape后尘。
别再指望OpenAI能成为下一个谷歌或微软了。
在最近一期的The MAD Podcast节目中，Evans与Matt Turck就当前科技趋势进行了深入探讨。
Evans指出，OpenAI正面临巨大的护城河危机。
无论是Windows还是谷歌搜索引擎，它们之所以能够形成垄断地位，是因为具备独特的网络效应和基础设施优势。
然而，在大模型领域中，这种差异化特点并不明显。
当前的数据显示，虽然OpenAI拥有9亿活跃用户，但其中有80%的人一年内的使用频率极低。
大模型技术是否真的如同传统商品一样缺乏独特性？
在科技史上，所有的垄断都建立在网络效应之上。
人们选择Windows是因为开发者为其开发了大量应用；而谷歌之所以成功，则在于其搜索算法通过用户反馈不断优化。
然而在大模型领域中，这样的逻辑已经失效。
Evans强调，目前没有任何证据表明领先的AI公司能有效阻止其他竞争者的技术进步。
例如Claude、Gemini和Llama等新进入者迅速抢占市场领先地位。
Sam Altman所持有的技术更像是大宗商品而非创新产物。
OpenAI缺乏独立的基础设施和差异化的网络效应，只有巨大的心理占有率。
这个情况与1995年的Netscape极其相似。
当时的Netscape拥有最优秀的浏览器，并且享有极高的关注度。
但当竞争对手开始重视并推出类似产品后，缺乏护城河优势的先驱者很快就被市场淘汰。
如今，OpenAI正试图通过心理占有率来换取实质性的资产价值。
用户对ChatGPT的实际使用频率远低于预期。
通过对Reddit上数千名用户数据的分析，Evans发现大多数人的日均交互次数不超过三次。
如果你在去年向ChatGPT输入过超过一千条指令，则你已经是全球前20%的活跃用户了。
对于普通用户而言，ChatGPT更多地被当作搜索工具或文案助手使用，而非核心生产力工具。
低频使用的现状导致只有不到5%的人愿意为此付费。
Evans提出一个关键观点：仅仅提高模型性能不足以解决问题。
即使AI的错误率从10%降到8%，用户仍然需要人工检查其输出结果。
要达到绝对准确，人类仍需持续介入。
除非AI能够实现完全正确的预测和决策，否则它无法真正解放人力劳动的价值。
随着AI竞赛的白热化，Meta公司已经开始豪赌芯片投资。
AI行业的竞争已经进入到了大规模投入的时代，随之而来的还有财务数据的失控。
最新财报显示，Meta公司的资本开支预计将占总收入的50%以上。
Evans惊叹道：
也就是说，其支出几乎相当于整个收入的一半。
即便是谷歌和微软这样的巨头也在不断增加资本投入。
这种投资规模已经超越了建造工厂的程度，更像是在构建一个国家级别的基础设施体系。
那么这些巨额投入能否带来相应的回报呢？
目前AI行业的收入结构中存在着大量的循环收入和供应商融资现象。
例如英伟达通过出售芯片给云服务提供商，后者再将算力租赁给AI初创企业，而这些公司又可能从原厂商处获得资金支持。
这样的模式掩盖了市场需求的真实状况。
AI正在推动软件行业的「即兴创作」革命。
当谈到AI对软件行业的影响时，Evans提出了一个新视角：即兴创作与制度化应用的区别。
他认为每个人都会为自己编写个性化ERP的想法只是幻觉。
大型企业需要的是像SAP和Oracle这样的专业系统，这些系统具备合规性、标准化等特性，无法简单地由AI代理来随机生成。
过去由于规模太小而没有开发专用工具的业务流程，现在可以借助AI将非标准工作软件化处理了。
按照杰文斯悖论来看，当资源利用效率提高时，人们对这些资源的需求反而会增加。
我们将会拥有更多的软件应用，而非减少。
但未来的软件公司将不再依赖于编写代码的能力，而是对业务痛点的深刻理解来获得竞争优势。
如果你的产品只是简单地包装数据库功能，则很快就会被市场淘汰。
AI技术的发展与1997年的互联网泡沫有着相似之处。
当时人们预测到了电商、视频会议和移动互联网等趋势，但没有人预料到Uber这样的创新模式会诞生。
我们知道AI很重要，并且所有大公司都在投入巨资开发相关技术，但我们目前还停留在将纸质文档数字化的初级阶段。
真正意义上基于AI原生的应用尚未出现。
OpenAI尝试通过推出OpenClaw等代理工具来寻找新的增长点，但这可能会直接触及谷歌和苹果的核心业务领域。
当AI试图接管用户界面时，隐私保护、权限设置及系统控制权将成为比算法更为棘手的问题。
当AI试图接管用户的桌面和收件箱时，隐私、权限和系统的控制权，将成为比算法更难逾越的鸿沟。
这波浪潮中，一定会有公司赚到大钱，但可能不是因为算法跑分高。
参考资料：
https://x.com/mattturck/status/2034661487445258382
https://www.youtube.com/watch?v=jH2ZIUKvazU