汇丰集团近期成功发行了额外一级资本（AT1）债券，筹集资金总额达25亿美元（约合31亿9000万新元），这是自美伊紧张局势加剧以来，该集团首次发行此类债券，标志着高风险信贷市场的复苏。
据悉，汇丰通过两批永久债券筹集了25亿美元，这两批债券分别可在5.5年和10年后首次赎回，其收益率分别为6.75%和7%，比最初推荐时略低了大约0.5个百分点。
AT1债券是在全球金融危机后，为适应欧洲监管环境而设计的一种金融工具，它是一种可以计入银行监管资本的次级债务，具备吸收银行亏损的功能，即在银行面临困境时，可能被减记或转换为股权。
新加坡金融管理局自今年起规定，鉴于这类产品的高风险和复杂性，禁止向散户投资者销售此类产品。
汇丰是全球AT1债券发行领域的重要参与者，未赎回的次级债券总额超过230亿美元。汇丰目前拥有一批总价值10亿英镑（约合17亿新元）的AT1债券，这批债券将在今年9月首次赎回。
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前不久，富国银行刚刚发行了价值22亿5000万美元的优先股，这同样是银行筹集AT1资本的另一种途径。